איך סורקים חשבונית ששולמה

חשבון חשמל, מעלית, ניקיון: אותו מסלול, רק בכיוון השני.

1. במסך הראשי לוחצים על הכפתור הירוק: "צילום חשבונית ששולמה". מתאים גם לקובץ PDF שהגיע במייל מהספק.

   

2. המערכת קראה מהחשבונית את שם הספק, הסכום והתאריך, וגם ניחשה לאיזו קטגוריה היא שייכת. בודקים, ואם משהו לא נכון, לוחצים עליו ומתקנים.

   

3. המערכת מכירה את הספקים שכבר רשומים אצלכם, ומציעה את השם כפי שהוא כתוב בספר ההוצאות. לחיצה על ההצעה קובעת גם את שם הספק וגם את הקטגוריה, וכך אותו ספק נרשם בכל פעם באותו שם ודוח ההוצאות לפי קטגוריה יוצא נכון.

   

4. הקטגוריה קובעת איפה ההוצאה תופיע בדוחות. אם נבחר ספק מוכר היא כבר מסומנת, ואפשר להחליף אותה בלחיצה על קטגוריה אחרת.

   

5. לוחצים על "מספר שיק" ומקלידים את המספר שכתוב על השיק ששילמתם. זה מה שיאפשר בהמשך למצוא את ההוצאה בדף החשבון של הבנק. חשמל, בזק ותשלומים אחרים שיוצאים בהוראת קבע, וגם תשלום במזומן, נשארים בלי מספר שיק. משאירים את השדה ריק, וההוצאה נרשמת בדיוק כמו כל אחרת. בדף הבנק מזהים אותה לפי הסכום והתאריך.

   

6. גוללים למטה ולוחצים על "רשום הוצאה". ההוצאה נכנסת לספר התנועות, והיא תופיע במאזן ובדוח ההוצאות לפי קטגוריה.