איך מתייקים הצעת מחיר או חוזה

נייר שמסביר החלטה, ואינו כסף שיצא.

1. המסמכים נצמדים לפרויקט, ולכן מתחילים ב"ניהול". אם עוד אין פרויקט — פותחים אותו קודם. הצעת מחיר היא בדיוק הרגע שבו הפרויקט מתחיל להיות אמיתי, כי מישהו כבר טרח לבקש אותה.

   

2. לוחצים על "גבייה לפרויקט". זה גם המקום שבו יושבים המסמכים של כל פרויקט.

   

3. לכל פרויקט יש כפתור "מסמכים". הוא נמצא כאן ולא במסך הראשי, כי כך המסמך נצמד לפרויקט מעצמו ואין שדה נוסף שצריך למלא.

   

4. שתי דרכים להוסיף: "צילום מסמך" למה שיש על הנייר, ו"מהגלריה או קובץ" למה שהגיע במייל. PDF נתמך — הצעת מחיר מגיעה כקובץ, ואין צורך להדפיס אותה כדי לצלם.

   

5. אחרי שבוחרים את הקובץ נשאלת שאלה אחת: מה זה. הכותרת היא מה שיאפשר למצוא אותו בעוד שנתיים, ולכן היא חובה. שם הספק אינו חובה — אבל עם שלוש הצעות לאותו פרויקט, הוא ההבדל בין שלוש שורות זהות לשלוש שורות שאפשר להשוות.

   

6. המסמך ברשימה, עם התאריך ועם מי שהוסיף. וזו אינה הוצאה: אין לה סכום, היא אינה נכנסת למאזן ואינה מופיעה בדוח הגבייה. היא יושבת בתיקיית הפרויקט בדרייב, לצד הקבלות — ושם תימצא כשישאלו באסיפה למה נבחר הקבלן הזה.